提报流程讲解培训

各位安检院的同事好。今天用大约五分钟的时间，带大家完整走一遍在大ERP系统中，科研、投资、安计措等项目的物资需求计划提报流程。本课程面向我院基层单位需求管理岗，全部在大ERP系统的PS项目管理模块完成。我们开始吧！

先明确学习目标。学完本课程，你要能独立登录大ERP，能完整完成一次项目物资需求计划提报，并且记住几个关键填报红线，做到一次提报通过。适用对象是基层单位需求管理岗；系统入口是中国石油集中身份管理与统一认证平台，需要用到U-KEY或者昆仑U-Link；本流程适用于科研、投资、安计措等项目物资。

整个流程一共七步。先登录大ERP系统，然后用事务代码进入提报功能，点击新增进入填报页面；接着依次完成抬头信息填写、物料行第一部分和第二部分的填写；最后检查、保存并提交审批。提交成功后系统会生成物资需求计划编号，把这个编号报给院物资采购部门，流程就结束了。后面我们逐步演示。

第一步，登录系统。浏览器访问 am.iam.cnpc，这是中国石油集中身份管理与统一认证服务平台。登录前要插入U-KEY，或者启动昆仑U-Link完成身份认证。验证通过后，在“我的应用”里点击【大集中】ERP系统进入操作环境。首次使用需要安装相关控件和驱动，遇到问题可以联系本单位信息系统管理员协助处理。

第二步，进入提报功能。在ERP命令框输入事务代码 ZP0PSADG0019，回车，就进入了项目物资需求计划提报入口界面。如果不习惯用事务代码，也可以手动在SAP菜单里依次找到“项目物资需求计划提报”下的“物资需求提报功能”。

第三步，进入填报页面。界面上方是查询条件区，可以按项目定义、物资需求计划号等条件筛选查询。点击左下角的【新增】按钮，系统就进入计划填报页面。下方的列表区会显示已提报的计划和当前状态，方便随时跟踪进度。

第四步，填写抬头信息。截图中红圈标注的字段都是必填项。项目定义和WBS元素要与采购部门沟通后据实填写；需求类型按实际情况选择；需求部门、MRP控制者、工厂、是否有码等信息也要如实选择。特别提醒：有码物资必须先联系编码管理人员在系统中进行维护，才能继续后面的提报操作。

第五步，填写物料行。点击【新增行】，逐行填写物料编码、物料描述、数量、计量单位和单价。这里有一条红线：单价必须是不含税价，最高限价和移动平均价只能作为参考，不能直接填含税价。如果物料条数比较多，可以先下载导入模板，批量导入后再逐行核对。有相关附件资料的，通过【上传附件】一并上传。

第六步，补充物料行信息。往下拉动页面，填写需求日期、招标标识等字段，这些也都是必填项。需求日期建议结合项目进度留足采购周期，避免影响现场工期。填完后记得核对币种和数量是否正确，再进入下一步。

最后一步，检查、保存、提交审批。先点击【检查】，系统会提示缺失或错误的信息；核对无误后点击【保存】，再点【提交审批】。提交成功后，系统会生成物资需求计划编号，在页面抬头可以看到。拿到这个编号后，及时报送给我院物资采购部门，整个提报流程就全部完成了。

课程最后，请大家记住四条关键控制点：一，单价必须是不含税价；二，有码物资要先维护物料编码；三，抬头和物料行的必填项要填写完整，特别是数量金额和需求日期等字段；四，提报通过后要及时把物资需求计划编号报给采购部门。记住这四条，基本就能一次填对、一次通过。

以上就是安检院大ERP项目物资需求计划提报的全部流程。希望大家在实际操作中填得规范、报得顺畅。感谢观看。